1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт служба в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград на встречу с агентом из секретного научно-исследовательского института.
Сотрудники контрразведки под руководством Волохова запускают многоходовую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной промышленности. Их план — внедрить Юлю в ближайший круг американского шпиона, рассчитывая, что он клюнет на эту внешнюю схожесть и попадётся в расставленные сети.
